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江先周:发行社会责任基金支持绿色产业发展

作者: 时间:09-04-22 | 来自:中国企业家俱乐部

 
  2009年4月22日,由中国企业家俱乐部和道农研究院、《绿公司》杂志主办的“2009中国绿色公司年会”在北京索菲特大饭店召开。以下为建信基金管理公司董事长江先周发言实录。

主持人唐越:下面位是建信基金管理公司董事长江先周先生,是建行控股一个在中国A股共同基金管理公司,作为中国领先机构投资者我想问问江先周,在过去一两年我们看到在二级市场有很多绿色能源,环保概念,作为机构投资者怎么在二级市场帮助这些致力于绿色能源环保公司进行投资,使得这个产业未来能够得到更好发展。

江先周:谢谢主持人,很高兴参加这次年会,我们作为金融机构和上午工商银行,招商银行有所不同,我们现在从事工作,基金感觉公司主要是从事二级市场投资,也可以叫证券投资,企业融资一种是通过银行信贷方式,另外就是通过企业发行股票,债券这样一种间接方式,从基金管理公司角度讲,整个行业有两万多亿资产,我们有将近400亿的管理资金,我们不能直接投资相关企业我们通过在二级市场投资运作可以最绿色产业,包括具有社会责任的企业投资给予支持,主要是两个方面,我们企业如果要通过上市发行股票或者债券在上市过程中基金管理公司作为资本市场主要机构投资者,在企业股票债券发行定价上会起很重要作用,现在发行体制下要通过基金管理公司其他投资者进行询价决定价格,基金管理公司对股票债券数量确定特别是发行成功与否也会起非常重要作用。我们在座很多优秀企业家管理这些具有很强社会责任和我们进行绿色企业十企业债券相信基金管理公司会耐心积极投资,这样有助于通过二级市场能够募集更多资金到绿色产业。

另外我们通过设计开发,发行相关的社会责任投资基金,那么来支持这个绿色产业和社会责任的企业发展。现在我们正在进行工作主要三方面,第一就来联合研究,通过建立社会责任评价体系,去年的5月份上海交易所发布了一个关于这个加强上市公司社会责任承担工作一个通知,对上市公司履行社会责任提出了一些要求,其中也做了一些考核和披露方面要求,这里面很重要一个问题就是要计算上市公司的社会贡献值,根据上市公司每股社会贡献值对上市公司进行估价投入,社会贡献值计算包括几个方面,一个是净利润,社会贡献,工资,税收,借款利息,以及它的对外捐赠,这些贡献还要扣掉一个社会成本,我们国家主要是环境成本,环境成本剂量有一定复杂性,前面指标是比较容易得到,上市公司要进行公开披露,环境成本我们联合相关机构进行研究,要建立一套含量成本的考核和评估体系,要能够量化计算出需一个上市公司的社会成本,这样我们就可以相应计算每一个上市公司社会贡献值,每股社会贡献值,我们还可以有若干指标,类似与市盈率这样指标进行考核,我们计算会相应建立每一个上市公司的社会贡献值一个数据库是我们现在正在进行一项工作。

第二把数据库建设以后,我们配合上海交易所中证指数公司建立一个社会责任指数,正在编制过程中,预计在5、6月份有可能推出来,这样社会怎样表现好的企业会被纳入到这个指数,这个指数会引导企业和个人投资,我们也做了一个模拟测算,选择150家社会贡献值比较高的企业做了一个投资组合,跟踪一年多的时间一个表现,应该说和沪深300指数表现相比有13.8%的超额回报,应该说这些具有社会责任很强的企业他是可以给我们投资者带来更好的回报,反过来也可以说我们投资者更愿意把他们资金投资到企业。

第三工作当社会责任指数推出来以后,我们已经和指数公司达成一个协议,我们会开发推出一个社会责任指数基金,用基金方式专门一个基金来将愿意投资到社会责任好的企业这样一些个人和机构投资者,把他们资金集中用到投资基金上,接下来在大社会责任指数基金下我们还会设计更多的一些具有社会责任的子基金,包括像我们今天这样专门针对新兴绿色的产业行业。一些行业性的基金,包括像公司治理基金,甚至还有一些社会道德基金,这方面子基金还有会进一步细化,同时在投资理财方式上除了开放式基金,我们还可以推出一对一,或者一对多专户理财方式,我们会把一批愿意投资到绿色企业绿色产业这样一些个人机构投资者,他们有投资愿意需求投资者做一些结合,推出一些有尊针对性专户理财产品,通过这个方式在基金这个行业将会有更多的这样的投资产品奉献给社会投资者,也会有更多资金通过这个方式投资到我们社会企业,我相信我们这样年会会年年办法下去,越办越好我们相信我们绿色产业也会发展具有广阔前景我们希望在座当我们进行社会责任指数基金推出来的时候,希望大家率先购买者支基金,以实际行动支持我们绿色产业的发展。谢谢。

 

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